Van Starter tot Senior
- Tijdsduur
Van Starter tot Senior
Opleiderscore:
Startdata en plaatsen
Beschrijving
Inhoud
Wil jij er als financieel adviseur voor je klanten zijn tijdens de grote momenten in hun leven? Van het afsluiten van de eerste hypotheek tot aan het welverdiende pensioen, de tweedaagse opleiding 'Van starter tot senior' zorgt ervoor dat jij bij elk belangrijk life-event deskundig advies kunt geven.
In deze opleiding volgen we de financiële levensloop van een gezin. Je leert als adviseur om te anticiperen op de vreugdes en uitdagingen die elk stadium met zich meebrengt. De eerste woning kopen, elkaar het ja-woord geven, de komst van kinderen, met pensioen gaan – elk moment kan grote gevolgen hebben en vraagt om inzicht en expertise. Maar het leven heeft ook zijn keerzijden: arbeids…
Veelgestelde vragen
Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.
Inhoud
Wil jij er als financieel adviseur voor je klanten zijn tijdens de grote momenten in hun leven? Van het afsluiten van de eerste hypotheek tot aan het welverdiende pensioen, de tweedaagse opleiding 'Van starter tot senior' zorgt ervoor dat jij bij elk belangrijk life-event deskundig advies kunt geven.
In deze opleiding volgen we de financiële levensloop van een gezin. Je leert als adviseur om te anticiperen op de vreugdes en uitdagingen die elk stadium met zich meebrengt. De eerste woning kopen, elkaar het ja-woord geven, de komst van kinderen, met pensioen gaan – elk moment kan grote gevolgen hebben en vraagt om inzicht en expertise. Maar het leven heeft ook zijn keerzijden: arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, scheiding, overlijden. Hoe ga je hiermee om als adviseur?
Tijdens de opleiding worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:
- Fiscale en juridische aspecten bij de aankoop van een woning (inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting)
- Financieringsconstructies voor verschillende doelgroepen
- Gevolgen van verschillende hypotheekconstructies op de leencapaciteit
- Fiscale consequenties van het doorstromen naar een volgende woning
- De (financierings)mogelijkheden voor het verduurzamen van woningen
- Fiscale en juridische gevolgen van het verbreken van de relatie
- Impact van (naderend) pensioen op de woning en hypotheek
- Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met je klant en het hierop inrichten van je bedrijfsvoering
We duiken diep in alle fiscale en juridische aandachtspunten die elk scenario uniek maken. Je verwerft strategieën om je klanten door elk proces te loodsen en telkens weer een passend advies te geven. Op deze manier zorg je ervoor dat je klant jou als vertrouwenspersoon ziet, waar steeds op kan worden teruggevallen.
De cursus is perfect voor financieel adviseurs die:
- Hun klanten willen begeleiden bij elke belangrijke levensgebeurtenis.
- Hun kennis van fiscale en juridische zaken willen verdiepen.
- Hun adviesvaardigheden willen aanscherpen om echt verschil te maken.
Voor deelname aan deze opleiding ontvang je 12 PE-punten
voor de SEH (6 in de A-categorie en 6 in de B-categorie). Daarnaast
voldoe je door het volgen van de opleiding aan de 3 PE-punten voor
de Financieel Adviseur Duurzaam Wonen.
CFP-registratiekosten (€ 58,69 (incl. 21% btw)) zijn niet bij de kosten inbegrepen
Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.